昆仑银行2024年智能营销体系优化项目-个人客户营销管理系统项目
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| 项目名称 | 省份 | ||
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
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| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
| 项目名称: | 昆仑银行2024年智能营销体系优化项目-个人客户营销管理系统项目 |
| 项目概况： | 个人客户营销管理系统新增批量管理菜单，子菜单包括客户批量回收、批量分配、批量调整，主要实现，管理人员通过Excel模板方式，对辖内客户进行“客户批量回收、客户批量调整、客户批量分配”功能。其中客户的批量调整只涉及客户归属变更，“批量回收和批量分配”还涉及客户性质与存量业绩的同步变更。 保险业务：新增保险相关数据展示与分析，计算客户AUM资产时计入保险保有量数据，比照理财、基金涉及报表，在现有CRM系统中的查询展示页面显示保险数据涉及价值信息、产品持有情况、业务分析模块。增加基金浮动盈亏，资产波动。 费用类项目，列支于2024年度信息系统维护费用。" |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2024年5月23日-2024年5月27日 原因：2024年智能营销体系优化项目-个人客户营销管理系统，是在现有的个人客户营销管理系统服务基础上进行优化改造，通过将现有多个应用进行整合，提升系统运行效率及用户使用体验。 2024年智能营销体系优化项目-个人客户营销管理系统任务重、工期短，对厂商要求比较高，即需熟悉我行开发环境，同时也需要熟悉我行系统功能和业务；厦门至恒融兴信息技术股份有限公司（以下简称至恒融兴）自2015年开始与我行合作，我行的个人客户营销管理系统建设工作一直由该公司实施，基于目前我行使用至恒融兴公司的《HyCRM银行客户关系管理系统V1.0 》产品进行升级，至恒融兴对该软件产品拥有软件著作权，且本次项目需要在已采购的产品上进行开发优化服务，因此需要向至恒融兴采购相关服务，否则无法继续使用现有系统产品进行改造服务。如果使用其他厂商服务进行建设，不满足我行现有业务要求，需对我行现有系统进行重构适配，严重影响本项目的实施进度，成倍或者多倍的增加项目建设成本。 综上所述，本项目应采用原厂商进行建设的直接采购方式。 |
| 项目单位联系人： | 于女士 |
| 项目单位联系方式： | 01089026983 |
| 采购代理机构联系人： | 于女士 |
| 采购代理机构联系方式： | 01089026983 |
| 其他： | 无 |
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