建信保险资管2024年度恒生一体化系统维保服务项目供应商征集公告
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建信保险资管2024年度恒生一体化系统
维保服务项目供应商征集公告
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根据业务发展需要，建信保险资管现公开征集2024年度恒生一体化系统维保服务项目候选供应商，有关事宜公告如下：
一、采购需求
采购需求见附件。
二、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年5月16日09：00止。
三、报名资格要求
<1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
<2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。
<3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。
<4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。
5.供应商与建信保险资管不存在利益冲突，不存在损害建信保险资管合法利益和声誉的情形，不存在针对建信保险资管的重大诚信问题。
6.供应商在资格审查时未处于建信保险资管供应商禁用或退出期内。
7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建信保险资管有权取消其候选资格。情形包括但不限于：
（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；
（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。
8.本项目不接受联合体报名申请。
9.拥有相应的案例经验要求及资质证书。
10 .供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建信保险资管提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建信保险资管或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建信保险资管有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。
四、报名所需材料
1.最近三个年度的资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表扫描件，并加盖公章。
2.《采购参与意向反馈函》扫描件。
3.供应商或产品的资质证书扫描件。
4.案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。
五、报名步骤
1.供应商须邮件表明参加意向，发送至下方采购部门联系人邮箱。
2.供应商需在邮件中提供最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等资料，我们会尽快安排审核。
3.审核通过后，您将会收到邮件回复，请根据邮件要求反馈报名材料，无论报名是否通过，材料恕不退还。
六、注意事项
1.能够完全满足建信保险资管采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建信保险资管邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建信保险资管有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建信保险资管所有采购活动。
2.报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以建信保险资管最终通知为准。
3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建信保险资管供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建信保险资管联系。
七、联系方式
采购部门联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
电子邮件：JingYi.Liu@ccblifeamc.com
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建信保险资产管理有限公司
2024年5月11日
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建信保险资产管理有限公司
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恒生一体化系统维保服务
采购需求说明书
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2024年5月
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本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，均为保密信息。任何个人、机构未经建信人寿书面授权许可，不得复制、引用或传播本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。
<<<<<<<<< <<<<©版权所有2018 建信保险资管有限公司
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目< 录
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1．<<<<<<<< 项目简介... 4
2．<<<<<<<< 技术需求... 4
2.1．<<<< 部署要求... 4
2.2．<<<< 服务采购清单... 4
2.3．<<<< 项目实施要求... 5
2.4．<<<< 送货地址及联系方式... 7
3．<<<<<<<< 验收标准... 8
4．<<<<<<<< 售前和售后服务要求... 8
5．<<<<<<<< 关于变更... 8
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1．< 项目简介
恒生一体化系统是我司（以下简称甲方）主要核心交易系统，随着公司资产规模的快速增长，恒生一体化系统在产品募集、资金清算、投资交易、风险控制、绩效评估、估值核算和运营管理等方面，起到越来越重要的作用。各业务系统不仅满足公司的资产管理和监管要求，也为公司业务快速发展奠定了坚实的基础。为了满足公司业务的要求，保证系统正常运行。
本次采购内容包括投标人（以下简称乙方）提供恒生一体化系统维保服务。
2．< 技术需求
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部署要求
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服务采购清单
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分类
维保服务
服务内容描述
数量
备注
1
恒生一体化系统维保服务
提供培训服务，包括现场技术专题讲座现场培训服务等。提供各系统的维护以及产品在结构、平台、功能上的升级。若出现重大变更，其升级费由双方协商。提供技术支持以及和软硬件系统有关的技术问题的咨询，咨询方式包括7×24电话咨询、Email咨询、传真咨询，都将给予及时回复。提供定期巡检服务。同时提交巡检报告，提供系统优化建议，防范未知风险，确保系统安全、稳定地运行。提供故障解决方案协助处理，必要时将提供远程拨号或派工程师到我司现场解决相关故障。
1
恒生一体化系统包括：恒生投资交易管理系统软件VO3.2；
恒生天鉴统一智能运维平台软件V1.0；
恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6；
恒生投资组合分析系统软件V5.0；
恒生资金清算系统软件V2.0；
恒生资金运营平台软件V2.0；
恒生反洗钱管理系统软件V4.1；
恒生资管产品运营系统软件V1.0；
恒生特定客户理财登记过户系统软件V4.0（资管）；
恒生非标资产管理系统软件V3.0；
恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V5.0；
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项目实施要求
维保服务要求如下：
(一)服务方式
电话服务：
乙方设立服务热线，由维护工程师提供7*24紧急和疑难技术咨询。
E-mail服务：
乙方设立技术支持邮箱，甲方指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该邮箱，乙方有问必答。
WEB在线服务：
乙方通过服务门户网站提供与系统相关的电子资料，甲方可以通过客户号进入该网站，查找资料或者进行在线自助服务，如网络搜索技术支持文档；在线提交需求和查询需求状态、管理产品配置信息、下载升级包等。
现场服务：
遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持，要求4小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。
远程问题诊断和支持服务:
征得甲方同意后，使用远程支持服务工具（如QQ、teamviewer、向日葵等）对恒生系统进行远程诊断、协助甲方快速解决问题；或根据甲方需求配合甲方进行系统配置调整、程序升级和测试等工作。
(二)服务内容
日常服务：
通过电话或E-mail提供技术和业务咨询服务；
系统故障排除：
当系统功能无法正常使用或系统数据处理异常等情况发生时，通过电话服务或现场服务方式予以排查，直至故障原因解决。
公告与提示服务：
乙方通过服务门户网站、服务邮箱、短信等方式第一时间发布业务动态、系统调整、升级测试等公告信息及重要服务信息。主动通知甲方与系统相关的程序更新信息、重要业务变更、重要维护信息等，以便甲方第一时间了解业务变化和系统运维信息。
技术资料服务：
定期提供服务期刊和维护手册等服务资料和技术资料，包括基本系统知识、业务指引、系统运维知识、服务动态等。
软件修改及版本升级服务：
乙方将不断加强技术投入和技术创新，进一步发展新的产品、版本和功能，以满足甲方不断发展的业务需要。恒生系统升级分普通升级、重大升级及个性化需求升级。
普通升级：是对系统软件现有功能的局部扩展和完善，包括纠正程序缺陷和常规系统版本更新。一般而言，普通升级来源于客户的适应性修改需求。
重大升级：是指对应用系统软件进行重新设计编码，设计制作新的业务功能模块，进行全局性的界面、业务功能调整或者应客户的需求进行特定的应用程序开发并且改动涉及到多个功能模块。重大升级根据市场需求不定期进行。由于交易所规则重大变化及交易所接口重大升级引起的软件升级，属于系统重大升级。
个性化需求升级：甲方根据业务需要提出的个性化业务功能需求。
普通升级不再收取升级费用，重大升级的升级费用双方另行协商规定。个性化修改在不改变已有软件系统结构的基础上，乙方及时进行修改；对已有产品做较大规模修改扩充、设计新的功能，应另签合同。
技术和业务培训：
乙方每半年举行一次集中培训或各地巡回培训，甲方享有优先参与权。乙方每月安排视频培训，甲方享有免费参与权。
第三方技术支持：
当出现因为非系统本身问题而导致系统无法正常运行的情况时，甲方可要求乙方派遣工程师提供第三方技术支持服务。乙方承诺不论问题是由哪一方产生，都将协助甲方尽快恢复系统正常运转。
软件修改：
甲方对应用系统软件如有修改要求，可提出需求（由指定专人发送E-mail至指定邮箱）；乙方在收到邮件后即时返回签收回执，并在2个工作日内给予回复。乙方提交的升级程序，必须经过严格测试，提交的程序升级包中必须提供相应的修改说明。
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2.4．<<
送货地址及联系方式
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需求联系人：练惠东021-6063 7354
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3．< 验收标准
提供该软件实施方案、实施工艺、运维手册等文档，且同时需满足本采购需求说明书的2.3项目实施要求后验收。
4．< 售前和售后服务要求
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若甲方认为有必要时，乙方必须承诺提供样机或软件的测试版本供甲方进行性能和容量的测试，甲方将不为此支付任何费用。
乙方提供的软件的测试版本则应当与项目方案中的软件版本
相同。
项目验收后开始进入售后服务期，售后服务内容要求包括技术
支持和软件版本升级。
技术支持服务应包括以下内容：
软件版本升级服务
在维护期内，乙方必须提供免费的软件版本升级服务，包括提
供新版本软件和旧版本更新到新版本的升级工作。
对于超过项目定义的非运维需求，乙方通过现场实施的N3.7项需求现场实施。
5．< 关于变更
如在实施中出现变更，原则上变更范围在文本工作量的 10%内，由乙方免费提供变更实施，超出部分按照具体项目制定变更费用。
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建信保险资管2024年度恒生一体化系统
维保服务项目供应商征集公告
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根据业务发展需要，建信保险资管现公开征集2024年度恒生一体化系统维保服务项目候选供应商，有关事宜公告如下：
一、采购需求
采购需求见附件。
二、征集时间
本次供应商征集自即日起至2024年5月16日09：00止。
三、报名资格要求
<1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
<2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。
<3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。
<4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。
5.供应商与建信保险资管不存在利益冲突，不存在损害建信保险资管合法利益和声誉的情形，不存在针对建信保险资管的重大诚信问题。
6.供应商在资格审查时未处于建信保险资管供应商禁用或退出期内。
7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建信保险资管有权取消其候选资格。情形包括但不限于：
（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；
（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；
（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。
8.本项目不接受联合体报名申请。
9.拥有相应的案例经验要求及资质证书。
10 .供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建信保险资管提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建信保险资管或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建信保险资管有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。
四、报名所需材料
1.最近三个年度的资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表扫描件，并加盖公章。
2.《采购参与意向反馈函》扫描件。
3.供应商或产品的资质证书扫描件。
4.案例证明材料。提供包括但不限于合同首页、服务内容页、盖章页。
五、报名步骤
1.供应商须邮件表明参加意向，发送至下方采购部门联系人邮箱。
2.供应商需在邮件中提供最新企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等资料，我们会尽快安排审核。
3.审核通过后，您将会收到邮件回复，请根据邮件要求反馈报名材料，无论报名是否通过，材料恕不退还。
六、注意事项
1.能够完全满足建信保险资管采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建信保险资管邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建信保险资管有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建信保险资管所有采购活动。
2.报名参与不等同于获得候选资格，是否获得候选资格以建信保险资管最终通知为准。
3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建信保险资管供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建信保险资管联系。
七、联系方式
采购部门联系人：登录即可免费查看
联系电话：登录即可免费查看
电子邮件：JingYi.Liu@ccblifeamc.com
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建信保险资产管理有限公司
2024年5月11日
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建信保险资产管理有限公司
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恒生一体化系统维保服务
采购需求说明书
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本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，均为保密信息。任何个人、机构未经建信人寿书面授权许可，不得复制、引用或传播本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。
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目< 录
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1．<<<<<<<< 项目简介... 4
2．<<<<<<<< 技术需求... 4
2.1．<<<< 部署要求... 4
2.2．<<<< 服务采购清单... 4
2.3．<<<< 项目实施要求... 5
2.4．<<<< 送货地址及联系方式... 7
3．<<<<<<<< 验收标准... 8
4．<<<<<<<< 售前和售后服务要求... 8
5．<<<<<<<< 关于变更... 8
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1．< 项目简介
恒生一体化系统是我司（以下简称甲方）主要核心交易系统，随着公司资产规模的快速增长，恒生一体化系统在产品募集、资金清算、投资交易、风险控制、绩效评估、估值核算和运营管理等方面，起到越来越重要的作用。各业务系统不仅满足公司的资产管理和监管要求，也为公司业务快速发展奠定了坚实的基础。为了满足公司业务的要求，保证系统正常运行。
本次采购内容包括投标人（以下简称乙方）提供恒生一体化系统维保服务。
2．< 技术需求
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部署要求
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服务采购清单
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分类
维保服务
服务内容描述
数量
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1
恒生一体化系统维保服务
提供培训服务，包括现场技术专题讲座现场培训服务等。提供各系统的维护以及产品在结构、平台、功能上的升级。若出现重大变更，其升级费由双方协商。提供技术支持以及和软硬件系统有关的技术问题的咨询，咨询方式包括7×24电话咨询、Email咨询、传真咨询，都将给予及时回复。提供定期巡检服务。同时提交巡检报告，提供系统优化建议，防范未知风险，确保系统安全、稳定地运行。提供故障解决方案协助处理，必要时将提供远程拨号或派工程师到我司现场解决相关故障。
1
恒生一体化系统包括：恒生投资交易管理系统软件VO3.2；
恒生天鉴统一智能运维平台软件V1.0；
恒生资产估值与会计核算系统软件V2.6；
恒生投资组合分析系统软件V5.0；
恒生资金清算系统软件V2.0；
恒生资金运营平台软件V2.0；
恒生反洗钱管理系统软件V4.1；
恒生资管产品运营系统软件V1.0；
恒生特定客户理财登记过户系统软件V4.0（资管）；
恒生非标资产管理系统软件V3.0；
恒生投资绩效评估与风险管理系统软件V5.0；
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项目实施要求
维保服务要求如下：
(一)服务方式
电话服务：
乙方设立服务热线，由维护工程师提供7*24紧急和疑难技术咨询。
E-mail服务：
乙方设立技术支持邮箱，甲方指定专人将技术咨询、需求申请、故障详情等发送到该邮箱，乙方有问必答。
WEB在线服务：
乙方通过服务门户网站提供与系统相关的电子资料，甲方可以通过客户号进入该网站，查找资料或者进行在线自助服务，如网络搜索技术支持文档；在线提交需求和查询需求状态、管理产品配置信息、下载升级包等。
现场服务：
遇电话服务不能解决的紧急问题，提供7x24小时的现场支持，要求4小时以内到达现场，对系统进行诊断、排除故障，直到系统正常运行。
远程问题诊断和支持服务:
征得甲方同意后，使用远程支持服务工具（如QQ、teamviewer、向日葵等）对恒生系统进行远程诊断、协助甲方快速解决问题；或根据甲方需求配合甲方进行系统配置调整、程序升级和测试等工作。
(二)服务内容
日常服务：
通过电话或E-mail提供技术和业务咨询服务；
系统故障排除：
当系统功能无法正常使用或系统数据处理异常等情况发生时，通过电话服务或现场服务方式予以排查，直至故障原因解决。
公告与提示服务：
乙方通过服务门户网站、服务邮箱、短信等方式第一时间发布业务动态、系统调整、升级测试等公告信息及重要服务信息。主动通知甲方与系统相关的程序更新信息、重要业务变更、重要维护信息等，以便甲方第一时间了解业务变化和系统运维信息。
技术资料服务：
定期提供服务期刊和维护手册等服务资料和技术资料，包括基本系统知识、业务指引、系统运维知识、服务动态等。
软件修改及版本升级服务：
乙方将不断加强技术投入和技术创新，进一步发展新的产品、版本和功能，以满足甲方不断发展的业务需要。恒生系统升级分普通升级、重大升级及个性化需求升级。
普通升级：是对系统软件现有功能的局部扩展和完善，包括纠正程序缺陷和常规系统版本更新。一般而言，普通升级来源于客户的适应性修改需求。
重大升级：是指对应用系统软件进行重新设计编码，设计制作新的业务功能模块，进行全局性的界面、业务功能调整或者应客户的需求进行特定的应用程序开发并且改动涉及到多个功能模块。重大升级根据市场需求不定期进行。由于交易所规则重大变化及交易所接口重大升级引起的软件升级，属于系统重大升级。
个性化需求升级：甲方根据业务需要提出的个性化业务功能需求。
普通升级不再收取升级费用，重大升级的升级费用双方另行协商规定。个性化修改在不改变已有软件系统结构的基础上，乙方及时进行修改；对已有产品做较大规模修改扩充、设计新的功能，应另签合同。
技术和业务培训：
乙方每半年举行一次集中培训或各地巡回培训，甲方享有优先参与权。乙方每月安排视频培训，甲方享有免费参与权。
第三方技术支持：
当出现因为非系统本身问题而导致系统无法正常运行的情况时，甲方可要求乙方派遣工程师提供第三方技术支持服务。乙方承诺不论问题是由哪一方产生，都将协助甲方尽快恢复系统正常运转。
软件修改：
甲方对应用系统软件如有修改要求，可提出需求（由指定专人发送E-mail至指定邮箱）；乙方在收到邮件后即时返回签收回执，并在2个工作日内给予回复。乙方提交的升级程序，必须经过严格测试，提交的程序升级包中必须提供相应的修改说明。
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送货地址及联系方式
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需求联系人：练惠东021-6063 7354
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3．< 验收标准
提供该软件实施方案、实施工艺、运维手册等文档，且同时需满足本采购需求说明书的2.3项目实施要求后验收。
4．< 售前和售后服务要求
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若甲方认为有必要时，乙方必须承诺提供样机或软件的测试版本供甲方进行性能和容量的测试，甲方将不为此支付任何费用。
乙方提供的软件的测试版本则应当与项目方案中的软件版本
相同。
项目验收后开始进入售后服务期，售后服务内容要求包括技术
支持和软件版本升级。
技术支持服务应包括以下内容：
软件版本升级服务
在维护期内，乙方必须提供免费的软件版本升级服务，包括提
供新版本软件和旧版本更新到新版本的升级工作。
对于超过项目定义的非运维需求，乙方通过现场实施的N3.7项需求现场实施。
5．< 关于变更
如在实施中出现变更，原则上变更范围在文本工作量的 10%内，由乙方免费提供变更实施，超出部分按照具体项目制定变更费用。
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