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策划及会议服务采购项目服务·营销服务·营销推广服务·其他营销推广活动【家业永续、财富传承】2024年招商银行哈尔滨分行传承论坛活动策划详见需求内容项三
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1投标人自2021年01月01日至递交投标文件截止之日内具备金融政策、国学文化、财富传承、税务规划、养生医疗、子女教育六大类中至少一类活动策划相关业绩(至少提供一个
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DIY类等20-254800150720000高端尊享活动财富私享会投资管理分享、财富传承相关法律分享、高端健康宣讲、VIP咨询等讲座40
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印刷财富传承公证专题预算金额:8000元采购编号:10679810采购人信息重庆市永川公证处详情请访问原网页!
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包含现金规划、教育规划、养老规划、购房规划、自由梦想、购车规划、保险规划、财富传承与投资规划,投组动态管理等理财模块。D、智能理财分析教学系统支持开设实验项目需求
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(以下简称“征集人”)委托公诚管理咨询有限公司为2023年A+经营项目组外部家办财富传承类视频课程及课程服务采购项目进行公开竞价,征集人将择优选定中选人
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2023年11月10日五、采购范围本项目拟采购1家服务供应商,为采购人提供围绕客户财富传承、法税、价值经营品牌建立、存量客户经营等进行销售技巧以及高端客户平台操作实务训练等
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负责对家族信托概念、功能,一般性的个人或企业税收筹划以及家族财富传承中所面临的税收法务影响等内容进行介绍,并解答客户相关问题。标段/包信息标段/包名称
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个品会课程采购项目。1.2采购范围:本项目拟采购1家服务供应商,为采购人提供围绕客户财富传承、法税、价值经营品牌建立、存量客户经营等进行销售技巧以及高端客户平台操作实务训练等
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注12021新书财富传承案例与实务操作法律出版社婚姻财产风险遗嘱法律协议人身保险保障传承家族信托
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中国银行股份有限公司沈阳分行举办财富传承讲座活动项目公告项目概况中国银行股份有限公司沈阳分行举办财富传承讲座活动项目的潜在供应商应在金融机构集中采购网(http://www
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邀请企业家客户及重点私行客户参加,共同学习交流、分享家族企业治理和财富传承经验,通过活动做好企业家客群的拓展和维护,带动家族信托、公司金融等重点业务发展
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610,000.00元。采购内容/数量:本次采购课程内容围绕客户财富传承、法税、价值经营品牌建立、存量客户经营等进行销售技巧以及高端客户平台操作实务训练等
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亲子研学类、名医基层行等30-4025场8000元/场高端尊享活动财富私享会投资管理分享、财富传承相关法律分享、高端健康宣讲、VIP咨询等讲座40-6012场32000元/场标包二
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信誉良好的服务供应商结合我行需求完成包括主题观影活动、名医面对面活动、慈善公益主题活动、投资策略与财富传承论坛等活动主题,提供包含活动策划、宣传设计、活动物料、场地布置、讲师
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交人数量(N)标包1人保寿险训战先锋中阶培训课程采购项目本次采购课程内容围绕客户财富传承、法税、价值经营品牌建立、存量客户经营等进行销售技巧以及高端客户平台操作实务训练等
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内容涵盖企业治理、家族信托法律框架结构、风险隔离功能、家族财富传承等方面。范围:本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的
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提高班主要培训内容为:客户需求挖掘、综合理财方案制作、黄金外汇市场分析、高净值人士财富传承、高端品牌品鉴等相关课程。培训时间:以合同签署日开始至2023年12月31日止付款方式
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数据加工书目清单序号ISBN书名定价出版年月作者出版社备注19787521632224私人财富管理顾问:人身保险与财富传承、婚姻继承84.002023.2王秀全王恒妮中国法制出版社29787549024643万里山河一日还68
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特色厅堂主题活动:15000元/场(含税),文化体验活动:27000元/场(含税),财富传承讲座:21000元/场(含税),健康养生活动:14000元/场(含税)
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特色厅堂主题活动:15000元/场(含税),文化体验活动:27000元/场(含税),财富传承讲座:21000元/场(含税),健康养生活动:14000元/场(含税)
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采购内容培训时长为3天,内容主要包含资产配置、宏观市场分析、企业家服务、高净值客户的财富传承、高净值客户营销与沟通等方面,提升网点主任专业能力、营销水平和管理能力
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包括一套资产配置服务体系,设计投研投顾标准工作流程;一套标准化、专业化的中信银行财富传承规划综合服务体系顶层设计,明确总分支财富传承规划服务行动方案及配套政策
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保险配置分享会、手工手作DIY活动、茗茶香道投资会、新年观影活动、城市主题露营活动、家族信托及财富传承主题活动等。具体内容详见竞争性谈判文件。四、预算金额:380000.00元五
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飞翔路8-2号1楼)七、其他主要培训内容为中国宏观经济与金融形势分析、金融学基础、财富传承与规划、商务礼仪、演讲、客户沟通服务技巧、客户营销实战。项目服务期限10天八
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《高净值人士法律风险及应对策略》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》;实践课程需要提供导师“一对一”实践辅导。三、采购时间:2022年12月四